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事件

碧水源停牌收購北京中礦環保

碧水源近日發布公告，因籌劃發行股份及支付現金購買北京中礦環保100%的股權，為避免對公司股價造成重大影響，自2016年9月20日（星期二）開市起停牌。公司爭取于2016年10月20日前披露發行股份及支付現金購買資產預案或報告書。

簡評

中礦環保是黏稠固廢領域領軍企業

中礦環保是一家專業從事黏稠固體廢棄物處置技術研究、設備制造和銷售的高科技環保企業。主要產品為黏稠固體廢棄物處置成套設備，包括煤泥燃燒發電系統設備、市政污泥處置系統設備、造紙污泥處置系統設備等，同時提供技術咨詢、工程建設和設備安裝服務。主要客戶包括大型煤炭、電力、造紙及水處理企業，在我國煤泥資源化綜合利用領域排名第一。公司曾于2012年IPO過會但種種原因未能上市，根據IPO材料顯示，公司收入規模2億元左右，凈利潤4000 萬元左右。

布局固廢處理，形成完整產業鏈

碧水源此次收購中礦環保，主要有兩方面的考慮。一是希望借助中礦環保在污泥領域的優勢，完成從污水處理向下游污泥處理延伸，形成全產業鏈布局；二是借此進入固廢處理領域，向未來打造全方位環保處理平臺型公司邁進。

重申看好PPP跨年度行情

由于目前政府需要依賴PPP穩住投資，托底經濟，民間資本又希望通過PPP獲取穩定收益，二季度以來我們看到PPP項目落地速度明顯加快。不過根據目前財政部PPP數據庫年中數據顯示，尚未落地項目仍有10萬億之巨，空間依然巨大，我們看好PPP跨年度行情。

上調目標價至23 元，維持買入評級

碧水源作為污水處理行業龍頭，今年以來簽訂PPP訂單超過150億元，加上框架協議更是超過350億元，當之無愧的環保行業PPP龍頭。我們暫不考慮此次收購可能帶來的影響，維持公司2016-2018 年凈利潤預測不變，分別為20.8億元、28.8億元、39.4億元，上調目標價至23元，維持買入評級。

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以上觀點節選自中信建投，原文標題“PPP龍頭布局固廢處理”。以上觀點僅代表券商觀點，不代表公司觀點或投資建議。